El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, es, quizás, uno de los mayores exageradores corporativos de todos los tiempos cuando se trata de su empresa. Incluso puede superar a Marc Benioff de Salesforce en lo que respecta al optimismo implacable sobre el futuro y los ingresos de su empresa.
Aun así, cumple con las expectativas, trimestre tras trimestre.
En lugar de advertirle que vea con escepticismo la proclamación de que ha encontrado un “nuevo TAM de 200 mil millones de dólares para Nvidia”, yo diría que se ha ganado un poco de confianza.
Huang posicionó este nuevo mercado masivo a los pies del nuevo producto de CPU de Nvidia, Vera, que se presentó en marzo. Hablando en la llamada de resultados del miércoles, después de que Nvidia registrara otro trimestre récord con 81.600 millones de dólares en ingresos y pronosticara 91.000 millones de dólares para el próximo, Huang presentó a Vera como un producto potencialmente transformador. Y uno que ya cuenta con unas cifras de ventas prometedoras.
Pero no importa qué tan bien se desempeñe Nvidia, Wall Street alberga ansiedad sobre lo que derribará a Nvidia de su posición privilegiada.
Últimamente, esos temores se han centrado en la CPU. Nvidia es el rey de la GPU, mientras que históricamente los mercados de CPU eran propiedad de empresas como Intel y AMD. (Nvidia ha fabricado CPU anteriormente, por supuesto, pero ese no es su negocio principal).
Por ejemplo, el mes pasado Amazon Web Services se jactó de un contrato gigante que firmó con Meta para millones de CPU de IA de cosecha propia de Amazon. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ha dejado claro que cree que AWS puede fabricar chips de IA, tanto GPU como CPU, al menos tan bien, y posiblemente mejor, que Nvidia.
Pero ahora, con la CPU Vera, que se vende sola y combinada con su GPU Rubin, Huang cree que ha desbloqueado «un nuevo e importante motor de crecimiento» para su empresa porque Vera es, según él, «la primera CPU del mundo, diseñada específicamente para IA agente», dijo Huang en la llamada.
«Vera abre un nuevo TAM de 200 mil millones de dólares para Nvidia, un mercado que nunca antes habíamos abordado, y todos los principales hiperescaladores y fabricantes de sistemas se están asociando con nosotros para implementarlo. El mundo está reconstruyendo la informática para la IA agente y la IA física robótica. Nvidia se encuentra en el centro de estas transiciones», dijo el hombre exagerado Huang.
Explicó que, si bien la parte de “pensamiento” de un modelo de IA utiliza GPU, los agentes se ejecutan principalmente en CPU. Utilizan CPU para realizar las tareas asignadas y, predice, ejecutarán su propia forma de PC impulsadas por CPU.
Vera es para agentes porque está diseñado específicamente para procesar tokens lo más rápido posible. Esto se opone a las CPU de arquitectura de nube clásica diseñadas con “núcleos” o la capacidad de ejecutar múltiples instancias de aplicaciones lo más rápido posible.
Eso suena lógico, pero con los principales proveedores de la nube y las nuevas empresas que buscan el desarrollo de chips de IA, ¿qué le hace pensar que Nvidia será la fuente de referencia para las CPU agentes?
Porque, dice Huang, Nvidia ya ha vendido CPU Vera independientes por valor de 20 mil millones de dólares este año y estamos sólo en el comienzo.
«El mundo tiene mil millones de usuarios, usuarios humanos. Mi sensación es que el mundo va a tener miles de millones de agentes, no hoy. Quiero decir, vamos a crecer, pero tendremos miles de millones de agentes, y esos miles de millones de agentes usarán herramientas. Y esas herramientas serán como las PC, tal como los humanos usamos las PC hoy», dijo.
«Vamos a necesitar muchas más CPU», explicó.
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