Amjad Masad de Replit habla sobre el acuerdo de Cursor, la lucha contra Apple y por qué prefiere no vender

Amjad Masad ha estado construyendo Replit durante una década, pero los últimos 18 meses han sido algo completamente distinto. La empresa de asistentes de codificación de IA pasó de 2,8 millones de dólares en ingresos en todo 2024 a lo que Masad describe como una tasa de ejecución anual de mil millones de dólares.

En el evento StrictlyVC de TechCrunch con entradas agotadas en San Francisco el jueves por la noche, cubrimos mucho terreno en poco tiempo, comenzando con la pregunta que todos en la industria se hacen en este momento: en un mundo donde, según se informa, su rival Cursor está en conversaciones para ser adquirido por SpaceX por $ 60 mil millones, ¿Replit también está destinado a venderse? También analizamos la retención de ingresos netos de Replit, una medida de cuánto aumentan sus gastos los clientes existentes, que, según Masad, está llegando al 300%, su voluntad de llevar a Apple a los tribunales por lo que llamó mentiras absolutas en su batalla de la App Store con Replit, y la posibilidad de que la compañía comience a invertir en sus propios clientes.

Sobre la cuestión de la independencia, Masad fue inequívoco. A diferencia de Cursor, que según él ha estado operando con márgenes brutos negativos del 23%, argumentó que Replit tiene la economía para hacer viable ese camino, incluso si no llegó a descartar una venta por completo.

Lo siguiente ha sido editado para mayor extensión y claridad:

TC: El acuerdo SpaceX informado por Cursor fue la comidilla de la industria la semana pasada. ¿Qué hiciste con eso?

AM: Es un poco difícil ser una empresa de inteligencia artificial más pequeña e independiente que se basa en modelos básicos, especialmente si estás quemando un montón de dinero en efectivo. Parte del informe sugiere que Cursor tiene márgenes negativos del 23%, y si también desea invertir en modelos de capacitación, eso hace que sea increíblemente difícil mantenerse independiente.

Para nosotros en Replit, en parte porque nos dirigimos a un grupo de clientes diferente, hemos podido administrar el negocio de manera más racional. Hemos tenido un margen bruto positivo durante más de un año. Somos un poco más caros, pero ofrecemos mucho más. Nuestra audiencia tiende a ser en su mayoría usuarios no técnicos que anteriormente no habían podido crear ningún software. Proporcionamos una plataforma de un extremo a otro, desde el mensaje hasta una aplicación implementada que puede escalarse. Manejamos seguridad, bases de datos, migración de bases de datos. Y hemos estado haciendo esto durante suficiente tiempo como para incorporar muchas de esas primitivas en la plataforma.

¿Está Replit a la venta? Supongo que está hablando con compradores potenciales todo el tiempo; es su responsabilidad fiduciaria.

Sí. Tenemos socios increíbles y, a veces, plantean estos temas. Pero vamos a intentar mantenernos independientes. Me encantaría que siguiéramos siendo una empresa independiente. Hemos existido durante 10 años, antes incluso de que se aceptara que se podían crear aplicaciones solo a partir de ideas. Estábamos hablando de crear mil millones de creadores de software en 2018 en YC, y la gente a veces se reía de ese sueño. Ahora ese sueño es posible y lanzamos esta revolución con nuestra experiencia de codificación agente en septiembre de 2024. Parece que podemos llegar mucho más lejos.

Trabaja en estrecha colaboración con Anthropic, Google y OpenAI. Si tuvieras que clasificarlos, ¿quién lo está haciendo mejor?

Anthropic sigue invicto en el circuito agente central. Tienen la mejor herramienta para llamar; el agente puede permanecer coherente por mucho más tiempo. GPT-5 se está poniendo al día rápidamente. La familia de modelos Flash de Google es simplemente asombrosa en cuanto a precio-rendimiento. Si quieres algo rápido y barato, en realidad están superando al código abierto en este momento. Usamos los tres y, sinceramente, tampoco descartaría los laboratorios más nuevos. Reflection AI está lanzando modelos de código abierto de los que escuchamos grandes cosas. Y los modelos chinos son impresionantes: Kimi es tan bueno como un modelo de generación Anthropic de enero, por lo que solo lleva unos tres meses de retraso.

Cuando estás en una competencia por un acuerdo empresarial, ¿qué gana para ti?

La mayoría de nuestras ventas son entrantes u orgánicas, muy basadas en productos. Hemos adquirido clientes como Zillow y Meta simplemente porque las personas adoptaron el producto y luego levantaron la mano para comprar un plan empresarial. Cuando todo va de arriba hacia abajo y hay una competencia formal, normalmente ganamos en el producto. Pero incluso en los casos en los que nos pueda faltar una característica, una vez que llega a la alta dirección y al grupo de TI, Replit gana en seguridad. Muchas herramientas de codificación de vibración generan un sitio web y lo conectan a una base de datos externa: excelentes productos, pero hacen que la seguridad sea mucho más difícil, porque la base de datos está abierta al público y es necesario configurar la seguridad a nivel de fila, lo cual es especialmente difícil para los constructores no técnicos. Replit es una pila completa, con la base de datos integrada en el proyecto y no abierta al público, lo que hace que la aplicación sea inherentemente más segura.

También pasamos 10 años luchando contra piratas informáticos y estafadores de criptomonedas, por lo que nuestra función de ciberseguridad es tan buena como la de una startup dedicada a la ciberseguridad. Cada vez que implementas una aplicación en Replit, creamos un proyecto aislado completamente nuevo en Google Cloud. Heredamos el modelo de seguridad de Google.

¿Podemos hablar de abandono? ¿Cuánto tiempo se conservará a los clientes si los mejores prototipos finalmente se reconstruyen en la pila existente de una empresa?

La deserción es muy, muy baja y la retención neta es increíblemente alta: 300% en algunos casos. Lo que realmente escuchamos de los clientes es que cuando los ingenieros se ponen nerviosos e intentan reconstruir una aplicación en su propia pila, a menudo la empeoran. Una vez que las empresas se sienten cómodas con la pila completa de Replit, especialmente cuando configuramos un entorno de inquilino único para ellas, mantienen las aplicaciones en Replit. Bain & Company, por ejemplo, reemplazó Tableau y Power BI por Replit y Databricks.

Existe una creciente preocupación por el exceso de IA: los usuarios no técnicos generan mucho más código y consumen muchos más tokens. eso es bueno para ti [given your usage-based fees]. ¿Qué pasa con tus clientes?

No tenemos muchos gastos lamentables. Las empresas son muy conscientes del retorno de la inversión y nos informan sobre los retornos que obtienen. En su mayor parte sienten que la inversión vale la pena, a menudo uno, dos o tres órdenes de magnitud. Si gastan 100.000 dólares al mes en Replit, normalmente generan algún tipo de retorno de 2 millones, 3 millones o 10 millones de dólares.

Hablemos de Apple. Otro rival, Lovable, acaba de obtener la aprobación de una aplicación de creación de aplicaciones en la App Store esta semana. Replit ha estado en el purgatorio de la App Store, con Apple bloqueando sus actualizaciones durante meses. ¿Cuánto te duele eso?

No es una cuestión de vida o muerte: podríamos perder la aplicación y no aportaría nada significativo a nuestro negocio. Pero es una aplicación que a la gente realmente le encanta. Llevamos cuatro años en la App Store. Los niños de comunidades desfavorecidas aprenden a codificar en Replit en sus dispositivos Android. Los ejecutivos lo utilizan en las reuniones.

Creemos que la razón por la que Replit fue bloqueado cuando otros no lo fueron es que Replit crea aplicaciones para iOS. Cuando lanzamos esa capacidad en diciembre, había gráficos que mostraban cuántas aplicaciones ingresaban a la App Store a través de nosotros. Creemos que Apple se siente amenazada por eso.

El motivo declarado por Apple es que estás descargando un nuevo código en el dispositivo. [after the approval process]lo que viola sus directrices.

Eso es mentira. Y podemos probarlo ante los tribunales si es necesario.

¿Eso va a pasar?

Espero que no. Soy fanático de Apple y me encantaría colaborar y crear algo grandioso juntos. Estamos felices de enviar clientes a Xcode [Apple’s own development environment]. Pero no se puede gestionar un mercado al que tienen acceso mil millones de personas y tomar decisiones discriminatorias o basadas en caprichos.

Me pregunto si, al igual que Nvidia, OpenAI y otros, ¿está pensando en invertir en sus propios clientes a cambio de capital?

Hemos pensado mucho en ello y es una consideración. Personalmente he invertido en algunas nuevas empresas que comenzaron en Replit antes de ganar dinero. Algunos de ellos, como Magic School, un maestro decidió tomarse su tiempo durante COVID para aprender un poco de codificación de vibraciones y creó una aplicación de inteligencia artificial para otros maestros. Encontró el problema de que en Estados Unidos quemamos a muchos profesores. Quería utilizar la IA para reducir la carga de trabajo. Lo hizo y ganó 20 millones de dólares en el primer año. Creo que otras empresas que comenzaron con Replit están valoradas en 500 millones de dólares. El emprendimiento que está sucediendo en Replit en este momento es realmente emocionante. Nos integramos con Stripe hace unos meses y las transacciones que fluyen a través de Replit están creciendo en tres dígitos mes tras mes. Muy pronto, nuestros clientes obtendrán más ingresos que nosotros.